Notre démarche d’accompagnement en épargne financière

Épargner permet de préparer ses projets à moyen ou long terme.

Un levier sur lequel vous avez le contrôle. À ce titre, nous en mesurons l’importance et les enjeux.

  • Accompagnement personnalisé

  • L’expérience client comme priorité

  • Un suivi régulier sur le long terme

  • Une offre qui s’adapte à vous

Être à vos côtés pour vous aider à appréhender ce sujet tout au long des grandes étapes de votre entreprise est une responsabilité au cœur de notre mission.

Notre démarche en matière d’épargne financière repose sur les principes suivants

  • Un accompagnement personnalisé : Chacun de nos clients a une situation financière, des objectifs et projets, une appétence à la prise de risque uniques.
  • L’expérience client comme priorité : nous vous proposons un accompagnement par un conseiller dédié et formé qui s’assure que ses conseils en matière d’épargne financière sont compris et adaptés à vos enjeux.
  • Un suivi régulier sur le long terme : Planification, anticipation et proactivité structureront notre approche.
  • Une offre qui s’adapte à vous : en fonction du type de suivi souhaité (délégation, conseil ou gestion libre), nous avons une solution à vous proposer.

  • Nos offres d’épargne financière sont en constante évolution, en particulier en matière d’investissement responsable et durable. Notre objectif est de vous proposer aussi des solutions en accord avec vos convictions.

Découvrez quelques exemples d’OPC disponibles dans notre gamme

Les OPC présentent un risque de perte en capital.

  • OPC Monétaire
    CM-AM CASH ISR

    Pour placer vos liquidités à court terme. Ce fonds bénéficie du label ISR.

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  • OPC obligataire
    CM-AM Green Bonds

    Thématique « Obligations vertes ».

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  • OPC actions Europe
    CM-AM Human Care

    Thématiques « Vieillissement de la population ; Dimension sociale et Bien-être à tout âge ».

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  • OPC actions Monde
    BL Global Impact

    Une approche ESG (Environnement, Sociaux et Gouvernance) multi-facettes : critères d’exclusion, screening (détection) quantitatif ESG et poche thématique fondée sur les ODD (Objectif de développement durable).

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  • OPC actions Monde
    CM-AM Global Climate Change

    Thématique « Transition énergétique » en investissant dans des sociétés leaders sur les tendances de croissance verte.

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